全球綠色能源理事會主席亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席

SNEC大會執(zhí)行主席

協(xié)鑫集團(tuán)董事長

朱共山

仲夏時節(jié)，我們第19次相聚SNEC盛會。站在這個熟悉的舞臺，我非常感慨，既感受到產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)深度調(diào)整后的堅韌，更看到范式躍遷、生態(tài)重塑的磅礴力量。過去一年，是中國光伏乃至全球新能源產(chǎn)業(yè)極富轉(zhuǎn)折意義的一年。綜合整治“內(nèi)卷式”競爭走向深入，政策全程引導(dǎo)、市場自我凈化、技術(shù)持續(xù)突破、產(chǎn)業(yè)自律約束等多維合力，推動行業(yè)在陣痛中蛻變、在反思中覺醒、在變革中新生。當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)恰處從規(guī)模擴(kuò)張到質(zhì)效躍升、從制造比拼到系統(tǒng)制勝、從能源單品到數(shù)智生態(tài)的歷史分水嶺，“產(chǎn)業(yè)之難”與“產(chǎn)業(yè)之變”同時演進(jìn)。一系列政策組合拳，推動行業(yè)正本清源、守住長期主義底線，進(jìn)入頭部修復(fù)、尾部出清、價值分化的高質(zhì)量發(fā)展新階段。

切膚之痛，銘心之悟。舊發(fā)展范式和行業(yè)敘事模式已經(jīng)全面失效。過去以擴(kuò)產(chǎn)、降價、搶規(guī)模為核心的路徑，走到物理極限。全行業(yè)零和博弈，結(jié)果只有一個——泥坑里打架沒有贏家。曾經(jīng)，我們言必稱規(guī)模，把擴(kuò)產(chǎn)等同于發(fā)展，把低價當(dāng)成競爭力。但是，裝機(jī)不等于能力，規(guī)模容量不等于有效出力。截至目前，全球光伏總裝機(jī)已超3太瓦，我國累計裝機(jī)突破1.24太瓦。光伏已成為全球第一大裝機(jī)規(guī)模的電源，行業(yè)正從拼規(guī)模，切換到兌現(xiàn)系統(tǒng)價值的新征程。

規(guī)模登頂只是起點，價值登頂才是終點。打破裝機(jī)越大、消納越難、價值越低的悖論，是所有從業(yè)者必須要直面的問題。光伏的價值內(nèi)核，向符合新質(zhì)生產(chǎn)力內(nèi)涵、以技術(shù)深度和系統(tǒng)價值為核心的方向全面遷移。產(chǎn)業(yè)的主要矛盾，不再是簡單的供需關(guān)系，而是轉(zhuǎn)化為舊制造模式與新型電力系統(tǒng)對高價值、可調(diào)節(jié)能源供給要求之間的矛盾。

2026年，是工信部明確的光伏行業(yè)治理攻堅之年，事實上也是產(chǎn)業(yè)生態(tài)遷移、價值回歸的元年。站在破局立新的節(jié)點，我們會明顯看到，產(chǎn)業(yè)的幾大變化正悄然發(fā)生：

一是從單一發(fā)電到光儲耦合，硅鋰碳重構(gòu)復(fù)合型產(chǎn)業(yè)的高效底座。源無儲不立，網(wǎng)無儲不穩(wěn)，荷無儲不靈，儲能已從政策強(qiáng)配的附加項，變成光伏價值兌現(xiàn)的剛需品，新型電力系統(tǒng)的穩(wěn)定器、價值放大器和收益主引擎。截至2025年底，我國新型儲能累計裝機(jī)達(dá)144.7GW，規(guī)模全球第一，占全球市場51.9%，新增裝機(jī)連續(xù)四年全球領(lǐng)跑。獨立儲能占比接近六成，等效利用小時數(shù)已達(dá)1195小時，調(diào)用水平大幅提升。長時儲能跨越性能門檻，向經(jīng)濟(jì)可靠的方向躍升，高端鋰電材料驗證“好電池用好材料”的底層邏輯。更具戰(zhàn)略意義的是，硅、鋰、碳三大材料互促、多材料體系耦合，把光伏發(fā)電、電化學(xué)儲能兩大核心賽道，并軌在同一條技術(shù)演化路徑上，加速推進(jìn)光儲平價、光儲同壽、光儲算一體。誰能在硅鋰碳的“材料三角”中占據(jù)關(guān)鍵節(jié)點，誰就能在電力電池(儲能電池)與動力電池領(lǐng)域奠定先發(fā)優(yōu)勢，鎖定下一代能源系統(tǒng)發(fā)、儲、用的物理形態(tài)與生態(tài)卡位。

二是隨著光伏成為泛在的能源載體，傳統(tǒng)意義上單一的光伏制造企業(yè)概念或?qū)⒅鸩降Ｔ诩夹g(shù)裂變、新型電力系統(tǒng)要求、算電協(xié)同等共同作用下，光伏跳出傳統(tǒng)能源范疇，轉(zhuǎn)變?yōu)閳鼍岸x形態(tài)、跨域融合、價值泛在的能源載體。光伏可以是會發(fā)電的玻璃、綠色的功能型建材、交通能源子系統(tǒng)、電網(wǎng)柔性調(diào)節(jié)單元、零碳工業(yè)原料、AI算力中心的清潔燃料等。與此對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)邏輯與模型，往年的SNEC我們有分享，不再贅述。當(dāng)光伏深度融入建筑、交通、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、算力等千行百業(yè)和N+1種場景，也意味著它已經(jīng)是全生命周期、全場景應(yīng)用的新型基礎(chǔ)設(shè)施。我個人認(rèn)為，接下來，單一光伏制造企業(yè)的概念或許會消失，光伏的制造業(yè)屬性與能源屬性將剝離，區(qū)分出完全不同的業(yè)態(tài)。本輪大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)競賽中，順利穿越周期性困惑與結(jié)構(gòu)性陣痛的企業(yè)，必將進(jìn)化為數(shù)字能源資產(chǎn)運營商、零碳解決方案商、AI+能源科技服務(wù)商等，以更新面目出現(xiàn)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大舞臺。

三是全面入市條件下，電力被還原為商品，光伏等新能源的環(huán)境屬性產(chǎn)權(quán)化。政策扶上馬，盈利靠自己。保量保價的政策兜底退出，全面入市與市場定價時代到來。全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)加速，現(xiàn)貨全覆蓋+中長期+輔助服務(wù)多位一體，技術(shù)路線、項目可行性與交易策略等，全部由真實的市場價格信號篩選。產(chǎn)業(yè)價值邏輯轉(zhuǎn)變之下，電是商品，綠是資產(chǎn)，碳是可核算的責(zé)任。新能源收益結(jié)構(gòu)分層，全生命周期所衍生的電力、數(shù)據(jù)與服務(wù)全部價值化。

能量市場、容量/可靠性機(jī)制、碳/綠證以及PPA/中長期風(fēng)險對沖工具等的組合，考驗新能源企業(yè)技術(shù)代差優(yōu)勢、曲線管理能力與精耕細(xì)作的水平。光儲耦合已經(jīng)實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性自驅(qū)。虛擬電廠作為光伏系統(tǒng)價值變現(xiàn)的核心入口，通過數(shù)字孿生、AI調(diào)度、海量聚合，鍛造柔性資源集群，破解消納難題、并網(wǎng)瓶頸與“鴨子曲線”困境，賦能企業(yè)掌握區(qū)域能源生態(tài)主導(dǎo)權(quán)，助推風(fēng)光從“穩(wěn)網(wǎng)之痛”，走向新型電力系統(tǒng)主力軍。此外，相關(guān)國家政策文件已將“接納分布式新能源能力達(dá)到9億千瓦”，列為2030年電網(wǎng)平臺核心指標(biāo)之一。以國網(wǎng)“十五五”時期4萬億元投資為代表，主網(wǎng)骨架擴(kuò)容，大電網(wǎng)與微電網(wǎng)融合發(fā)展，同步抬升綠電消納與市場價值兌現(xiàn)能力。

與此對應(yīng)，煤電的調(diào)節(jié)與保供服務(wù)也需明碼標(biāo)價，以體現(xiàn)其多元服務(wù)價值。作為“壓艙石”與“調(diào)節(jié)器”，煤電為高比例新能源系統(tǒng)提供時間緩沖和物理支撐，電力服務(wù)價值凸顯。我們也呼吁國家能夠加快足額、精準(zhǔn)落實煤電容量電價機(jī)制，彌補傳統(tǒng)電量電價模式不足，讓所有能源資源既共生互補，又獲得合理回報，最終建立與新型能源體系適配的健康市場生態(tài)。

特別值得一提的是，伴隨電力全面商品化、綠色價值產(chǎn)權(quán)化，“電碳因子”成為不可或缺的重要價值拼圖。作為度量電力“含碳量”的關(guān)鍵參數(shù)，電碳因子將發(fā)電端的碳排放，精準(zhǔn)溯源至用電端的碳責(zé)任，讓每一度電都擁有動態(tài)的“碳身份證”。當(dāng)前，我國已建立電碳因子常態(tài)化更新發(fā)布機(jī)制，實現(xiàn)了分時、分區(qū)、分壓的精細(xì)化核算，并積極推動其核算標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌。國家在2020年提出的“雙碳”目標(biāo)，可精準(zhǔn)分解為每一度電的微觀度量——誰用電、何時用電、用哪里的電，均對應(yīng)清晰的碳成本。

依托電碳因子機(jī)制，綠電—綠證—碳市場—金融四聯(lián)動，正構(gòu)建環(huán)境權(quán)益與碳減排價值統(tǒng)一的市場閉環(huán)。2025年，我國綠證交易數(shù)量9.30億個，量價同比均實現(xiàn)翻倍增長。同期，全國碳市場碳排放配額年成交量達(dá)2.35億噸，累計成交額突破576億元。綠色權(quán)益貨幣化趨勢清晰可見，且在全球能源轉(zhuǎn)型主戰(zhàn)場體現(xiàn)的尤為明顯。FBR顆粒硅等低碳材料的碳足跡基準(zhǔn)，碳鏈組件全周期的碳數(shù)據(jù)信任體系等，正以戰(zhàn)略資產(chǎn)與數(shù)據(jù)主權(quán)的角色，定義未來行業(yè)碳標(biāo)準(zhǔn)。特別是全球光伏制造產(chǎn)能加速多元化布局，推動形成雙層供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)——大眾市場仍由最低現(xiàn)金成本曲線決定，溢價市場則由合規(guī)包、溯源包和低碳包決定。要求我們必須以ESG為價值導(dǎo)向，進(jìn)行可核查來源與可持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)的雙重市場準(zhǔn)入配置。

前兩年，在SNEC舞臺上，我們曾研判，光伏在經(jīng)歷大變局來臨前的預(yù)演，漸進(jìn)式地孕育重大產(chǎn)業(yè)突變。時間進(jìn)入到2026年，產(chǎn)業(yè)范式革命已然轟轟烈烈、勢不可擋：

光伏產(chǎn)業(yè)范式革命的上半場，毫無疑問是AI+能源。二者不是簡單的技術(shù)疊加，也不僅僅是能量底座與智慧中樞的功能互補，而是深度交互的結(jié)構(gòu)化共生。以電強(qiáng)算、以算促電、算電協(xié)同，打破“AI越智能越耗能”困境，能源不只是AI沉默的燃料，每一度電都有感知、能思考、能決策。能源生產(chǎn)、傳輸、消費、治理全鏈條，全部智能體、智慧態(tài)。國家規(guī)劃新型電網(wǎng)、算力網(wǎng)、通信網(wǎng)等“六張網(wǎng)”，算力與土地、勞動力、資本并列為四大生產(chǎn)要素。綠電→數(shù)據(jù)中心→大模型→Token，不易儲存、難以遠(yuǎn)輸?shù)母挥嚯娏Γㄟ^比特流轉(zhuǎn)化為可全球流通的數(shù)字服務(wù)，合規(guī)算力像原油一樣進(jìn)入全球貿(mào)易體系。光儲融合提供穩(wěn)定綠電，固態(tài)變壓器加持，完美適配AIDC綠電直柔供電架構(gòu)，為算力注入遠(yuǎn)超80%的綠色基因，實現(xiàn)算力單位+碳足跡憑證雙重交付。AI的下一波浪潮是物理AI，物理AI的最大約束是每瓦特能效。每瓦特綠電產(chǎn)出的Token量、單位算力的綠色成本，成為衡量企業(yè)競爭力的新標(biāo)尺。

未來沒有純粹的發(fā)電企業(yè)，只有運行在能源網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)字經(jīng)濟(jì)實體。AI+能源范式下，電力即算力，AI即電網(wǎng)，協(xié)同即效率。大模型一年兩次迭代，芯片煥新頻率已不足12個月。瓦特進(jìn)化必須與比特迭代同步，才能滿足AI極致性能、架構(gòu)原生協(xié)同與綠色合規(guī)要求。在此背景下，我們新能源行業(yè)也需要“邏輯折疊”，探索類“韜定律”——跳出傳統(tǒng)的低維度競爭，用全鏈條價值升級，繪制屬于可持續(xù)AI時代的電-碳-算摩爾曲線，以此完成三大能力升級：一是構(gòu)建全價值鏈AI大模型，模擬、預(yù)測、優(yōu)化從材料分子，到全球電網(wǎng)系統(tǒng)的全維度運行，把決策建立在科學(xué)預(yù)見之上;二是打造算電協(xié)同底座，把企業(yè)建在數(shù)字土壤上;三是擁抱定制化能源智能體，直達(dá)并解決用戶價值痛點。三大能力升級，將光伏從制造端成本比拼的泥潭，拉入系統(tǒng)端價值創(chuàng)造的新場景。光伏企業(yè)從只關(guān)注千瓦時的電力制造商，升級為綠電直供、算力租賃、Token銷售、AaaS訂閱、AI工廠解決方案等多元價值服務(wù)商。

光伏產(chǎn)業(yè)范式革命的下半場，是向天借地的太空能源。

如果說光伏產(chǎn)業(yè)范式革命的上半場是瓦特與比特的共生，下半場則是材料與航天的共舞。這是一場能源場景邊界從陸地、海洋，向地外軌道的史詩級拓展。能源采集將脫離大氣層的過濾與地表的晝夜循環(huán)，在近乎理想的宇宙環(huán)境中，進(jìn)行一場更近距離的光合作用。可重復(fù)使用火箭持續(xù)壓低發(fā)射成本，巨型商業(yè)星座創(chuàng)造規(guī)模化需求，將太空光伏推向工程經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇。鈣鈦礦/疊層技術(shù)相關(guān)驗證取得突破，工程可靠性驗證、批量化制造與系統(tǒng)成本優(yōu)化正持續(xù)向前，其耐輻射封裝一旦過關(guān)，有望在五到十年內(nèi)切入太空應(yīng)用序列。未來，“發(fā)-輸-配-用”的線性鏈條，被壓縮為天地能量的點對點投送。天基電站“無線定投”，打破地理枷鎖，抵達(dá)偏遠(yuǎn)基地、島礁與應(yīng)急節(jié)點，省去千里輸電長廊。算電協(xié)同在太空達(dá)到極致，能量即產(chǎn)即用，算力當(dāng)即產(chǎn)生。

拿著舊地圖，無法找到新大陸。與光伏范式革命同時抵達(dá)的，是涵蓋電力電子、數(shù)字技術(shù)、先進(jìn)材料、航天工程、通信技術(shù)、無線能量傳輸與合成生物學(xué)等，多學(xué)科、跨領(lǐng)域的復(fù)合型技術(shù)集群，遠(yuǎn)超行業(yè)傳統(tǒng)技術(shù)路線語境。

這些聚變而來的技術(shù)紅利，正劇烈沖刷并重塑知識產(chǎn)權(quán)的底層邏輯。知識產(chǎn)權(quán)從單一專利走向系統(tǒng)專利包，匯入行業(yè)專利池。技術(shù)領(lǐng)先者既要筑牢護(hù)城河，掌控核心接口標(biāo)準(zhǔn)與系統(tǒng)架構(gòu)專利，也要戰(zhàn)略性地將部分基礎(chǔ)技術(shù)開源或授權(quán)，與生態(tài)伙伴一起做大系統(tǒng)價值。特別值得強(qiáng)化的是，用于訓(xùn)練AI能源大模型的高質(zhì)量、高保真度數(shù)據(jù)資產(chǎn)，價值超越傳統(tǒng)專利，其所衍生的仿真模型、數(shù)字孿生體，也是最核心的商業(yè)秘密。當(dāng)AI深度融入產(chǎn)業(yè)鏈全過程，數(shù)據(jù)上云，存儲流轉(zhuǎn)，也滋生了AI逆向拆解、爬蟲竊取、數(shù)據(jù)泄密等風(fēng)險。我們必須升級技術(shù)堡壘，鎖定數(shù)據(jù)主權(quán)，以更堅強(qiáng)的智能盾牌，守護(hù)新能源生態(tài)命門。

各位同仁，仰望這片真實可見的星空，它賦予我們的信心、希望與想象力，正是此刻行業(yè)最需要凝聚的正面能量。

范式革命打開了無限空間，但前路并非坦途。新舊范式之間，存在一條必須全力穿越的過渡地帶——這要求我們以更立體的戰(zhàn)略視野去破局：做一年，是活下去的藝術(shù);看三年，是選賽道的眼光;想十年，是定義未來的魄力。

光伏人從不沉溺于幻想，但也從未失去想象。挑戰(zhàn)依舊，但前景璀璨。我們當(dāng)比以往更努力、更團(tuán)結(jié);更理性自律，也更激情澎湃;堅守長期主義，拒絕短視競爭;強(qiáng)化原始創(chuàng)新，掌握技術(shù)主權(quán);共筑生態(tài)共贏，守護(hù)開放條件下的能源安全。我們要徹底打破傳統(tǒng)的思維繭房——產(chǎn)業(yè)并非處在寒冷的周期性冬天，而是處在“春風(fēng)吹又生”的結(jié)構(gòu)性物種進(jìn)化期。作為一名行業(yè)老兵，我也再次懇請我們的媒體，不要一直渲染“有多難”，而是多去引導(dǎo)“怎么變”。

最后，讓我們共同構(gòu)建一個政策與市場邊界清晰、約束與引導(dǎo)剛?cè)岵?jì)、長期價值與創(chuàng)新驅(qū)動并重的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。為實現(xiàn)雙碳目標(biāo)、為人類命運共同體，貢獻(xiàn)智慧與力量。

春天，不在別處，就在我們即將共同抵達(dá)的下一站。