一、國內零售市場走勢

1、乘用車9月份銷量繼續走強，年內單月最高

2023年9月乘用車市場零售達到201.8萬輛，同比增長5.0%，環比增長5.0%，在8月份基礎上更進一步，創下了今年以來的單月最高。

自今年年中以來，隨著政策端和企業端對汽車消費的持續刺激，以及消費者信心的逐步恢復， 燃油車和新能源車的單月銷量均出現逐月恢復的趨勢。

9月新能源乘用車零售量來到了74.6萬輛，同比增長22.1%，環比增長4.2%。今年以來累計零售518.8萬輛，同比增長33.8%。

9月新能源滲透率來到37.0%，略低于上月的37.2%，主要系9月燃油乘用車的銷量同樣強勁。

按照目前的單月滲透率來推算，2023全年新能源滲透率突破35%的可能性較大。

9月燃油乘用車零售量為127.2萬輛，同比增速降幅收窄到了-3.0%，創下今年以來最好的成績。在新能源車保持較高增速的前提下，燃油車也在消費信心和需求恢復的背景下走上了復蘇。

在燃油車的銷售恢復，及新能源車的持續增長下，1-9月份累計銷量1,523.3萬輛，同比增長2.4%，實現了零售銷量的正增長。

2、新能源滲透率在 30-40萬價格段繼續提升

進入三季度以來，明顯感覺到各價格帶的新能源滲透率進入到瓶頸期。

0-8萬微型電動車市場的衰退繼續延續;8-15萬剛需消費市場的滲透率提升至20%以上之后也面臨低端燃油車降價的強烈阻擊;15-20萬城市大眾消費市場被新能源車企充分挖掘，提升空間同樣有限。

目前看來，20-30萬的中端市場是自主新能源車企建立品牌、打磨產品以及收獲客戶的關鍵價格帶，該價格帶單月有近40萬輛的零售量，目前27.2%的滲透率并不算高，中短期內有提升至40%的可能性。

3、插混仍呈現高增長態勢，但增速放緩

9月插混乘用車零售量為24.6萬輛，1-9月累計零售168.8萬輛，今年以來每賣出3輛新能源車，就有1輛是插混車型。

而如果將MINIEV、海豚、海鷗、繽果等微型純電車型去除后，插電混動車型的占比將更高。2023年1-9月插電混動同比增速85.9%，遠高于純電增速的18.3%。

二、國內零售榜單排名

4、乘用車批發及零售TOP10廠商中自主車企表現優秀

1-9月批發榜單中自主車企均取得了正增長，和合資車企的同比負增長形成鮮明對比，比亞迪、奇瑞、長安、吉利和長城這五家自主車企均取得同比正增長。

批發口徑相較于零售口徑，多了出口和渠道的庫存部分，奇瑞盡管沒出現在零售榜單中，但受益于23年出口的爆發式增長，成功躋身1-9月批發銷量的前3名。

1-9月零售TOP10榜單中僅比亞迪、長安和吉利汽車實現了真正意義的同比增長，其余均出現不同程度的銷量下滑，其中東風日產的下滑最明顯。

9月零售TOP10榜單中自主品牌已經占有5席，同比均保持正增長;排名靠前的合資車企頹勢明顯，尤其是上汽大眾和上汽通用。

事實上，自今年1月份以來，以比亞迪、吉利、奇瑞、長安等8家為代表的自主車企已經在市場份額上超越了以南北大眾、豐田、上汽通用等9家為代表的合資車企，到3季度這種趨勢得到了進一步強化，目前自主車企的總份額已經來到了53.4%，且具備進一步提升的空間。

5、新能源TOP15廠商全部月銷過萬

9月新能源車企銷售數據中，最明顯可感覺到的是“多強玩家”(埃安、吉利、長安、理想)給到“一超玩家”比亞迪的壓力逐漸加大。比亞迪在高基數下同環比增速已經放緩，而以埃安、吉利、長安為代表的追趕勢力在月銷3-4萬水平下依舊保持了高增速，在市場容量逐漸有限的背景下，比亞迪的持續增長空間也將被擠壓。

第三梯隊玩家似乎正在被甩開。9-15名車企盡管表現不錯，但和第二梯隊的差距在逐步拉開。

1-9月的數據增速分化明顯，高增速的有理想(201%)、寶馬(177%)、長安(141%)、埃安(109%)和吉利(98%);中等增速的有長城(81%)、比亞迪(65%)、特斯拉(53%)、蔚來(60%);陷入到低增速的有奇瑞(-52%)、上汽通用五菱(-8.5%)、小鵬(1%)、合眾(3%)和零跑(19%)。

6、車型零售銷量榜單

1-9月零售數據顯示，共5款新能源SUV車型進入到SUV TOP10榜單。Model Y、宋PLUS新能源和元PLUS三款新能源汽車包攬前三。

比亞迪旗下的宋PLUS作為第一代爆款車型，目前已經來到車型生命周期的頂峰，1-9月數據已經出現了微弱的同比增速轉負。

1-9月有5款新能源轎車進入到轎車TOP10榜單，秦PLUS占據榜首，軒逸和朗逸作為經濟型燃油車中的爆款，地位依舊穩固。

五菱宏光MiniEV仍舊保留了第7的位置，但同比增速為-42.9%，2022年微型純電車型的市場幾乎已經被滲透完全，因此今年的表現并不好。

MPV市場中僅騰勢D9一款車型進入到TOP10中，主要系國產品牌在新能源MPV賽道上的發力較晚，而MPV作為國內市場年銷過百萬輛的品類，其高端化、新能源化一定會在未來引起自主車企的激戰。

目前能看到在新能源MPV上成功的僅騰勢D9一款，其自去年10月正式開售以來，1年時間就沖到了市場第二，市占率12.5%的位置。

三、汽車出口走勢

7、乘用車出口量達歷史新高

9月乘用車出口(含整車與CKD)35.7萬輛，同比增長50%，環比增長8%。9月新能源車占出口總量的25.4%。

1-9月乘用車出口267.7萬輛，同比增長68%。預計今年乘用車出口總量將有望突破350萬輛，進一步縮小和日本汽車出口的差距，創造有史以來的最好出口成績。

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