華能集團(tuán)是中國(guó)最大的電力公司之一，也是全球領(lǐng)先的清潔能源供應(yīng)商。此次發(fā)行的5億美元三年不可贖回次級(jí)永續(xù)債，票面利率為5.30%，債券評(píng)級(jí)為穆迪A3。本次發(fā)行由華能香港財(cái)資控股公司作為執(zhí)行主體，吸引來(lái)自中國(guó)香港、新加坡、韓國(guó)、澳大利亞、英國(guó)、瑞士等多個(gè)國(guó)家地區(qū)的近200個(gè)境外投資主體參與，包括知名主權(quán)基金、大型資管公司、保險(xiǎn)公司等全球高質(zhì)量投資機(jī)構(gòu)，峰值訂單超過(guò)42億美元、實(shí)現(xiàn)8倍超額認(rèn)購(gòu)。

星展銀行在此次發(fā)行過(guò)程中發(fā)揮了重要作用，不僅擔(dān)任了全球協(xié)調(diào)人和簿記管理人的角色，還作為交割行參與了整個(gè)發(fā)行過(guò)程，助力華能集團(tuán)提升國(guó)際資本市場(chǎng)形象、拓展多元化資本補(bǔ)充渠道，擴(kuò)大了境外投資者基礎(chǔ)。

星展中國(guó)企業(yè)及機(jī)構(gòu)銀行部負(fù)責(zé)人鄭秀鳯表示：“星展集團(tuán)非常榮幸成為華能集團(tuán)本次境外永續(xù)債發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人、簿記管理人及交割行。本次發(fā)行獲機(jī)構(gòu)投資者高度關(guān)注，充分證明中國(guó)能源行業(yè)的發(fā)展韌性和潛力巨大。我們很高興能發(fā)揮主要角色，為華能集團(tuán)的國(guó)際化發(fā)展做出貢獻(xiàn)，助力集團(tuán)綠色轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。”