導(dǎo)語(yǔ)：募資規(guī)模或超50億美元，由于各大銀行爭(zhēng)搶承銷(xiāo)席位，寧德時(shí)代僅提供0.2%的基礎(chǔ)承銷(xiāo)費(fèi)——外加可能的獎(jiǎng)勵(lì)。

知情人士透露，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)寧德時(shí)代)正考慮最早于本月或三月初提交其在香港的大規(guī)模上市申請(qǐng)。

據(jù)Bloomberg此前報(bào)道，這家在深圳上市的公司計(jì)劃在香港上市，募資規(guī)?？赡艹^(guò)50億美元，最早于2025年上半年完成交易。如果成行，這將成為近年來(lái)香港最大規(guī)模的上市交易之一。

作為全球領(lǐng)先的電動(dòng)汽車(chē)電池制造商，寧德時(shí)代計(jì)劃新增高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞銀集團(tuán)(UBS Group AG)等銀行參與此次發(fā)行的承銷(xiāo)工作。知情人士表示，由于相關(guān)討論尚屬機(jī)密，他們要求匿名。

此外，知情人士透露，美國(guó)銀行(Bank of America Corp.)、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(China International Capital Corp.，簡(jiǎn)稱(chēng)中金公司)、中信建投證券股份有限公司(CSC Financial Co.，簡(jiǎn)稱(chēng)中信建投)以及摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)已被選定為此次上市的主承銷(xiāo)商。

目前，相關(guān)討論仍在進(jìn)行中，包括上市申請(qǐng)的具體時(shí)間以及股票發(fā)行規(guī)模等細(xì)節(jié)仍可能有所調(diào)整。知情人士補(bǔ)充稱(chēng)，其他銀行也可能以次要角色加入承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。

寧德時(shí)代(CATL)預(yù)計(jì)將成為今年香港股市復(fù)蘇的重要推動(dòng)力，其他中國(guó)大陸上市公司也計(jì)劃在香港進(jìn)行第二次上市。香港交易及結(jié)算所有限公司(HKEX)首席執(zhí)行官上月表示，約有100家公司正在準(zhǔn)備首次公開(kāi)募股(IPO)。

Bloomberg分析師黃珊妮(Sharnie Wong)在一月的報(bào)告中寫(xiě)道，香港的IPO市場(chǎng)在2025年可能翻倍，達(dá)到超過(guò)220億美元。

寧德時(shí)代這一重量級(jí)交易使得各大銀行紛紛爭(zhēng)搶承銷(xiāo)角色，而該公司則僅提供0.2%的基礎(chǔ)承銷(xiāo)費(fèi)——外加可能的獎(jiǎng)勵(lì)，據(jù)知情人士透露。

作為特斯拉(Tesla)主要供應(yīng)商，寧德時(shí)代去年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)了多達(dá)20%，進(jìn)一步鞏固了其在電動(dòng)車(chē)電池市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。盡管該公司有望創(chuàng)下年度凈利潤(rùn)新高，但其銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將首次下降，這是自2015年開(kāi)始披露業(yè)績(jī)以來(lái)的第一次。

寧德時(shí)代的股價(jià)今年已下跌約5%，目前市值約為1530億美元。