過(guò)去十年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量始終保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。2012年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量比上年增長(zhǎng)12.9%，產(chǎn)量增長(zhǎng)6.5%。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的最新數(shù)據(jù)，今年前三季度天然氣表觀(guān)消費(fèi)增長(zhǎng)13.5%，明顯高于9.2%的產(chǎn)量增速。在國(guó)內(nèi)天然氣供不應(yīng)求的情況下，增加進(jìn)口成為彌補(bǔ)缺口的唯一途徑。我國(guó)從2006年開(kāi)始進(jìn)口天然氣，從當(dāng)年的9.4億立方米增長(zhǎng)到2011年的314億立方米，年均增幅超過(guò)100%。2012年，我國(guó)進(jìn)口428億立方米天然氣，2013年預(yù)計(jì)將達(dá)到530億立方米。在國(guó)內(nèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，如何保障供應(yīng)成為關(guān)鍵問(wèn)題。

我國(guó)天然氣儲(chǔ)量并不豐富，僅占全球常規(guī)天然氣儲(chǔ)量的1.7%，且埋藏條件不易于開(kāi)采。頁(yè)巖氣和煤層氣等非常規(guī)天然氣資源的開(kāi)發(fā)尚處于起步階段，產(chǎn)量難以在短期內(nèi)大幅增長(zhǎng)。這些都是天然氣自給的限制條件。但是，增加進(jìn)口也需要解決多個(gè)瓶頸問(wèn)題。

首先，天然氣這種商品的特殊物理性質(zhì)限制了其自由流通。與石油不同，天然氣的氣態(tài)性質(zhì)決定其難以直接使用廉價(jià)的海運(yùn)方式。目前，全球約有70%的天然氣貿(mào)易仍是管道氣，液化天然氣（LNG）近幾年有所增長(zhǎng)，但從絕對(duì)數(shù)量上看還難以取代管道氣。而管道運(yùn)輸方式存在兩個(gè)限制條件。一是一條管道建成后只能向一個(gè)特定的方向輸送天然氣。二是輸送量不可能突破管道的最大輸氣能力。

其次，天然氣資源的開(kāi)發(fā)方式?jīng)Q定市場(chǎng)難以在短期內(nèi)增加供應(yīng)。天然氣開(kāi)發(fā)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，無(wú)論是管道氣還是LNG，開(kāi)采商在氣田開(kāi)發(fā)初期就開(kāi)始預(yù)售天然氣，簽署15年至25年的長(zhǎng)期合同，同時(shí)根據(jù)合同進(jìn)行天然氣管道或LNG生產(chǎn)廠(chǎng)的建設(shè)。一般到氣田投產(chǎn)時(shí)，所有的商品氣都已經(jīng)被預(yù)訂完畢。

從全球范圍看，天然氣資源的集中程度比石油更高。俄羅斯、卡塔爾、伊朗和土庫(kù)曼斯坦四國(guó)集中了全球60%的天然氣儲(chǔ)量，但伊朗仍是天然氣進(jìn)口國(guó)。在全球天然氣市場(chǎng)上，俄羅斯擁有類(lèi)似石油市場(chǎng)上沙特阿拉伯那樣的地位，即比較充足的開(kāi)采能力（俄羅斯目前的天然氣產(chǎn)能超過(guò)每年6000億立方米，實(shí)際開(kāi)采量大約為5500億立方米），能夠在需求高峰期迅速提高產(chǎn)量。但俄羅斯只有通往歐洲的天然氣管道，與中國(guó)的天然氣談判還沒(méi)有結(jié)束，對(duì)華管道氣供應(yīng)不會(huì)早于2018年。同時(shí)，俄羅斯LNG生產(chǎn)能力非常有限，每年只有1000萬(wàn)噸，大部分銷(xiāo)往日本。盡管俄羅斯目前規(guī)劃了多個(gè)LNG項(xiàng)目，包括不久前與中國(guó)石油簽署LNG銷(xiāo)售協(xié)議的亞馬爾項(xiàng)目，但直到2016年才可能投產(chǎn)。

土庫(kù)曼斯坦已經(jīng)建成了通往中國(guó)的天然氣管道，成為中國(guó)最大和最穩(wěn)定的陸上天然氣進(jìn)口來(lái)源。同時(shí)，中國(guó)也取代俄羅斯成為土庫(kù)曼斯坦天然氣的最大采購(gòu)國(guó)。需要指出的是，盡管土庫(kù)曼斯坦擁有比較充足的天然氣供應(yīng)能力，但這條管道還在擴(kuò)建之中，尚未達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力。這條管道于2009年年底建成通氣，將國(guó)際上一般需要的五年縮短到了兩年多，為保障國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)發(fā)揮了重要作用。

卡塔爾是全球最大的LNG生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。卡塔爾的LNG項(xiàng)目建設(shè)在2008年前后達(dá)到高峰。但國(guó)際金融危機(jī)和美國(guó)“頁(yè)巖氣革命”打亂了卡塔爾的LNG開(kāi)發(fā)計(jì)劃，一些項(xiàng)目被暫?；蛉∠＜由螸NG的長(zhǎng)期合同預(yù)售方式，市場(chǎng)上的現(xiàn)貨LNG數(shù)量有限。與此同時(shí)，中國(guó)的多數(shù)LNG接收站尚處于一期建設(shè)階段，接收和儲(chǔ)存能力有限，這也限制了中國(guó)的LNG進(jìn)口。

毋庸諱言，天然氣價(jià)格是我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展和供應(yīng)保障的一個(gè)重要限制因素。一方面，與替代性燃料相比，天然氣價(jià)格較低，使得上游開(kāi)采商沒(méi)有動(dòng)力開(kāi)采，卻刺激了下游消費(fèi)，無(wú)形中加劇了供需矛盾；另一方面，較低的價(jià)格承受能力使我國(guó)在國(guó)際天然氣貿(mào)易中處于不利的談判和競(jìng)爭(zhēng)地位，與俄羅斯的供氣談判持續(xù)長(zhǎng)達(dá)10年，價(jià)格問(wèn)題始終未能得到解決。

需要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，理順天然氣價(jià)格機(jī)制并不意味著漲價(jià)。只能說(shuō)在現(xiàn)有的價(jià)格體系下，天然氣的價(jià)值被低估，從而無(wú)法使天然氣在市場(chǎng)機(jī)制的條件下進(jìn)行勘探、開(kāi)發(fā)、運(yùn)輸和銷(xiāo)售，扭曲了資源應(yīng)有的配置方式。如果能夠理順天然氣價(jià)格機(jī)制，促進(jìn)常規(guī)和非常規(guī)天然氣的勘探開(kāi)發(fā)，同時(shí)以合理價(jià)格保障天然氣的進(jìn)口，使國(guó)內(nèi)供需達(dá)到平衡，甚至供過(guò)于求，那么在市場(chǎng)機(jī)制下的天然氣價(jià)格仍有可能下降。實(shí)際上，美國(guó)“頁(yè)巖氣革命”下的天然氣價(jià)格走勢(shì)已經(jīng)證明，在市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制下天然氣價(jià)格有望下跌，而實(shí)行天然氣政府定價(jià)的俄羅斯，在開(kāi)采成本和稅收的壓力下，不得不將天然氣漲價(jià)幅度與通脹水平掛鉤，每年進(jìn)行“指數(shù)化”漲價(jià)。

應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)緊張的另一個(gè)重要原因在于我國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完備。這不僅包括天然氣干線(xiàn)、支線(xiàn)和配氣網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，也包括地下儲(chǔ)氣庫(kù)的調(diào)峰能力建設(shè)。欠發(fā)達(dá)的輸氣管道和地下的調(diào)峰能力低是造成季節(jié)性氣緊的重要原因。

目前，中國(guó)天然氣管網(wǎng)分布還比較分散，天然氣生產(chǎn)、運(yùn)輸和配送缺乏統(tǒng)一的管理和調(diào)度，難以靈活機(jī)動(dòng)地調(diào)配資源。同時(shí)，我國(guó)的地下儲(chǔ)氣庫(kù)總調(diào)峰能力非常低。2012年年初，我國(guó)地下儲(chǔ)氣庫(kù)的工作氣總量為47億立方米，2013年年初達(dá)到73億立方米，僅為我國(guó)天然氣消費(fèi)量的5%。而在全球三個(gè)主要儲(chǔ)氣庫(kù)市場(chǎng)，這一水平基本達(dá)到20%?？梢哉f(shuō)，在中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中，管網(wǎng)和地下氣庫(kù)建設(shè)仍將在很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)具有重要意義。

（作者：劉乾 為中國(guó)石油大學(xué)（北京）中國(guó)能源戰(zhàn)略研究院助理研究員）