近期，國(guó)際能源署發(fā)布了2022年1月版的《電力市場(chǎng)報(bào)告》。2021年，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，疊加比2020年更為極端的天氣條件——一個(gè)極寒的嚴(yán)冬，使全球電力需求增加了6%以上，這是自2010年金融危機(jī)復(fù)蘇以來(lái)的最大增幅。能源需求的整體快速反彈令煤炭和天然氣供應(yīng)鏈緊張，推高了批發(fā)電價(jià)。盡管可再生能源的增長(zhǎng)令人矚目，但煤電和天然氣發(fā)電達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。其結(jié)果是，全球電力行業(yè)的二氧化碳年排放量在前兩年有所下降后，又躍至歷史新高。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“電聯(lián)新媒”作者：李天嬌）

基于對(duì)這些近期事件的分析，2022年1月版的國(guó)際能源署《電力市場(chǎng)報(bào)告》對(duì)2024年之前全球電力市場(chǎng)的需求、供應(yīng)和排放進(jìn)行了預(yù)測(cè)。盡管可再生能源將滿(mǎn)足未來(lái)幾年全球電力需求的絕大部分增長(zhǎng)，但這一趨勢(shì)只會(huì)導(dǎo)致發(fā)電的排放趨于平穩(wěn)。種種現(xiàn)狀都不足以使電力行業(yè)充分履行其作為全球經(jīng)濟(jì)脫碳主導(dǎo)力量的責(zé)任。

在2021年強(qiáng)勁增長(zhǎng)之后，未來(lái)幾年的電力需求增長(zhǎng)放緩

在2020年小幅下降后，2021年全球電力需求增長(zhǎng)了約6%。這是有史以來(lái)最大的年度絕對(duì)增長(zhǎng)（超過(guò)1.5萬(wàn)億千瓦時(shí)），也是自2010年金融危機(jī)復(fù)蘇以來(lái)最大的相對(duì)增長(zhǎng)。我們估計(jì)，工業(yè)對(duì)需求增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)最大，其次是商業(yè)和服務(wù)業(yè)，然后是居民生活用電。

由于2021年經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)，我們已將2022年的電力需求增長(zhǎng)預(yù)期從4%下調(diào)至3%。這與新冠肺炎疫情之前10年的平均增長(zhǎng)率相近。需求持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)有三個(gè)主要原因。首先，經(jīng)濟(jì)將持續(xù)復(fù)蘇。其次，能源行業(yè)的反彈效應(yīng)將在2022年繼續(xù)，因?yàn)?021年間或采取的防疫措施抑制了需求。最后，由于去年第四季度供應(yīng)短缺和能源價(jià)格高企的能源危機(jī)逐步緩解，也將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。然而，能源價(jià)格的發(fā)展和新冠肺炎疫情是需求前景的主要不確定因素。

預(yù)計(jì)隨著反彈效應(yīng)消失，能源效率措施開(kāi)始顯現(xiàn)效果，2023年和2024年全球電力需求增長(zhǎng)將放緩，分別增長(zhǎng)2.6%、略高于2%。預(yù)計(jì)2021~2024年的大部分電力供應(yīng)增長(zhǎng)在中國(guó)，約占凈增長(zhǎng)總量的一半，其次是印度12%、歐洲7%和美國(guó)4%。

由于煤炭短缺，中國(guó)在去年第四季度開(kāi)始面臨一些供應(yīng)困難。2021年前三個(gè)季度的需求同比增長(zhǎng)了近11%，我們預(yù)計(jì)其全年增長(zhǎng)將接近10%。2022~2024年，由于效率提高和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，我們預(yù)計(jì)需求增長(zhǎng)將放緩至年平均4.5%（在談到平均增長(zhǎng)時(shí)，指的是年復(fù)合平均增長(zhǎng)率（CAAGR））。

由于新冠肺炎病例激增，印度的電力需求在去年4~5月下降了7%。6月，消費(fèi)水平迅速恢復(fù)，7月和8月達(dá)到歷史新高。暫時(shí)性的煤炭供應(yīng)短缺在10月初始達(dá)到頂峰，但并未阻礙總體上電力需求強(qiáng)勁的年度增長(zhǎng)，估計(jì)同比增長(zhǎng)10%。

在歐洲和美國(guó)，2021年的電力需求恢復(fù)至與新冠肺炎疫情前類(lèi)似的水平——這兩個(gè)地區(qū)均存在更多的天氣驅(qū)動(dòng)需求。未來(lái)幾年，由于能源效率措施會(huì)抵消電氣化的增加，預(yù)計(jì)平均增長(zhǎng)將放緩。

全球需求增長(zhǎng)集中在亞洲的新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家

圖12015~2024年全球電力需求變化

煤炭在2021年回歸，但可再生能源在中期供應(yīng)增長(zhǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位

由于電力需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)、可再生能源建設(shè)條件不利以及天然氣價(jià)格上漲，2021年對(duì)電力市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是特殊的一年。

2021年，火力發(fā)電總量增長(zhǎng)了近6%（9.8萬(wàn)億瓦），為2010年以來(lái)的最高增幅。在2019年和2020年下降之后，燃煤發(fā)電量增長(zhǎng)了約9%，創(chuàng)下歷史新高。2021年，煤炭滿(mǎn)足了逾一半的新增需求，其絕對(duì)增速自2013年以來(lái)首次超過(guò)可再生能源。受天然氣高價(jià)影響，燃?xì)怆娏吭谌蚍秶鷥?nèi)增長(zhǎng)了2%，抵消了2020年的下降。

2021年，低碳發(fā)電量增加了5.5%（5.55萬(wàn)億瓦），其中83%是可再生能源。盡管天氣條件不利，但2021年可再生能源發(fā)電量的絕對(duì)增長(zhǎng)率為有史以來(lái)最高，為6%。核能增長(zhǎng)3.5%左右，接近2019年的水平。

2022~2024年的電力前景與2021年截然不同。假設(shè)天氣狀況恢復(fù)到長(zhǎng)期平均水平，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年可再生能源將成為電力供應(yīng)增長(zhǎng)的主要來(lái)源，平均每年增長(zhǎng)8%。到2024年，可再生能源電力將占全球電力供應(yīng)總量的32%以上（2021年為28%）。核能發(fā)電將平均增長(zhǎng)1%，主要為亞太地區(qū)核能發(fā)電的增長(zhǎng)。總的來(lái)說(shuō)，我們預(yù)計(jì)低碳發(fā)電占總發(fā)電量的比例將從2021年的38%上升到42%。

雖然從2022~2024年幾乎停滯不前（平均每年增長(zhǎng)0.2%），但預(yù)計(jì)到2024年，化石燃料仍將占總發(fā)電量的58%，低于2021年的62%。盡管有越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)宣布凈零排放承諾和未減排煤炭逐步淘汰計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2024年，燃煤發(fā)電將占全球發(fā)電量的34%，低于2021年的36%。在2021年的急劇增長(zhǎng)之后，預(yù)計(jì)燃煤發(fā)電占比在2024年前將保持平穩(wěn)。

2021年，發(fā)電量大約恢復(fù)至2019年疫情前的水平，預(yù)計(jì)2024年前燃?xì)怆娏繉⒁云骄磕?%的速度增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)這一增長(zhǎng)主要發(fā)生在2023年，遠(yuǎn)期預(yù)測(cè)顯示屆時(shí)天然氣價(jià)格將回歸較低水平。

在所有種類(lèi)的能源中，煤電在2021年實(shí)現(xiàn)了最大的年度增長(zhǎng)

圖22015~2024年不同種類(lèi)能源的全球發(fā)電量變化

2021年全球電力行業(yè)排放激增，預(yù)計(jì)在2022~2024年持平

在2019年、2020年下降之后，全球電力行業(yè)的排放量增長(zhǎng)了近7%，并在2021年達(dá)到了新的歷史峰值。煤炭是這一增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，造成了超過(guò)8億噸的二氧化碳排放增長(zhǎng)。

需求增長(zhǎng)放緩以及2021年后低碳發(fā)電的持續(xù)增長(zhǎng)，疊加氣電和煤電排放量增長(zhǎng)緩慢，將使2022~2024年的年排放量增幅大大低于1%。到2024年，發(fā)電產(chǎn)生的二氧化碳排放量將超過(guò)13億噸。

根據(jù)預(yù)測(cè)，2021~2024年間電力行業(yè)的排放量將保持在同一水平，但這一數(shù)據(jù)需要大幅下降才能使國(guó)際能源署2050年凈零排放的設(shè)想成為現(xiàn)實(shí)。這凸顯出電力行業(yè)要在能源效率和低碳供應(yīng)方面進(jìn)行大規(guī)模的變革，才能在更廣泛的能源領(lǐng)域脫碳中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

2021年，全球發(fā)電的碳排放強(qiáng)度增長(zhǎng)了1%，這是自2011年以來(lái)的首次增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在2022~2024年期間，碳排放強(qiáng)度將平均每年下降2%，因?yàn)榈吞寄茉磳M(mǎn)足這一階段的大部分新增需求。盡管在2021~2024年期間，全球排放強(qiáng)度整體下降了78%，占全球消費(fèi)量的95%，但不同地區(qū)的減排幅度仍存很大差異。

圖32015~2024年全球電力系統(tǒng)排放強(qiáng)度的區(qū)域演變

圖42015~2024年不可再生能源發(fā)電量變化