過去一年，全國除了9號文發(fā)布之后最先確定的幾個試點外，幾乎每個省份都在打破舊格局，找尋新路徑。記者向三十余位業(yè)內(nèi)人士提問---其所在的省份2017年電改最重要的事件--以期描速十余省區(qū)電力市場的概況，一窺改革大潮下的起伏。

2017年以來，各省區(qū)推進市場有其地方特色，同時也展現(xiàn)出共性：一是多省（區(qū)）發(fā)電側(cè)疑似出現(xiàn)聯(lián)盟，激烈的電煤矛盾和亟待完普的市場監(jiān)管機制提上議事日程；二是市場規(guī)模進一步放開面臨掣肘，圍繞交叉補貼與多能源品種進入市場的方式屬開諸多討論。在此背景下，建設(shè)現(xiàn)貨市場新一輪攻堅戰(zhàn)，增量配電業(yè)務(wù)試點的推進速度也已加快。

2018年這個時間點曾在諸多指導(dǎo)性文件中出現(xiàn)，是電力市場建設(shè)實現(xiàn)階段性目標的“死線”，在回憶2017年重大事件時，也不妨暢想一下2018年，全國各省份2018年電改最重要的任務(wù)和目標是什么，實現(xiàn)目標最大的困難是什么。

1、化資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢

新疆：電氣化

電氣化可能是新疆2017年最重要的事。

2017年6月6口，新疆印發(fā)《2017年自治區(qū)電氣化新疆工作要點》新政辦發(fā)[2017]109號，包括擴大疆內(nèi)電量消納規(guī)模，深化電力體制改革等內(nèi)容。

面對電力生產(chǎn)消費新常態(tài)，以“電力援疆+市場化”模式新疆這一年幾乎每個月都在與其他省區(qū)商談賣電事宜，買家遍布華中、華東、華北和南方電網(wǎng)供電范圍內(nèi)16個省市。

官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2017年10月底，新能源和可再生能源占新疆電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運行的發(fā)電裝機容量比例達到42.2%--降低棄風棄光率是新疆發(fā)揮其資源優(yōu)勢的又一重點。

但在煤、風、光各種能源裝機富余的情況面前，如何平衡各方利益一直考驗著政府和電網(wǎng)公司的智慧。2016年自備電廠調(diào)峰替代交易中新能源企業(yè)度電賺5分讓利2毛錢，而2017年為支持電解鋁用戶生產(chǎn)經(jīng)營，多讓了2分。憑什么多讓2分？業(yè)界對如何用市場手段完善價格形成機制有頗多討論，但希望立竿見影則不現(xiàn)實，改革初期需要各方做出犧牲。

在眾多力求將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢的省區(qū)中，新疆是相對幸運的。不斷嘗試和完善市場手段，尋找解決問題的長效機制可能是2018年甚至更長時間內(nèi)新疆面臨的重要課題。

甘肅：“三降低”

用電成本、棄風電量、棄風率“三降低”，列入現(xiàn)貨試點可以概括甘肅電力行業(yè)的2017。

煤價漲幅較大、居高不下，導(dǎo)致2017年甘肅直購電讓利幅度較去年明顯縮小，甘肅繼2016年8月發(fā)布《關(guān)于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本的實施意見》后，2017年8月又進一步降低企業(yè)用電成本、明確了電價降低目標，提出對現(xiàn)有存量，爭取電解鋁、鐵合金、電石、碳化硅四個行業(yè)企業(yè)（與直購電政策準入范圍一致）到戶電價實現(xiàn)0.34--0.35元/千瓦時；對新增負荷，爭取重點區(qū)域、重點行業(yè)、重點企業(yè)增量負荷實際用電價格不超過0.33元/千瓦時。

當?shù)孛襟w報導(dǎo)，甘肅省積極推進電力體制改革助推企業(yè)降本增效的做法，作為國務(wù)院第四次大督查發(fā)現(xiàn)的22項地方典型經(jīng)驗之一，受到國務(wù)院通報表揚。

而發(fā)用電之間、多種電源品種間的矛盾并未徹底解決，甘肅能監(jiān)辦出臺《甘肅富余新能源電力電量跨省跨區(qū)增量現(xiàn)貨交易規(guī)則（試行）》，嘗試用市場化手段促進新能源富余電力消納。下半年，廿肅正式成為電力市場現(xiàn)貨試點省份。

降成本、穩(wěn)增長是甘肅的心頭大事。對甘肅來說2018年的三大任務(wù)可能包括現(xiàn)貨試點建設(shè)，輸配電價降價空間以及平衡多種電源品種等，任重而道遠。

貴州：電煤緊張

用一個字形容2017年的市場可能就是“熊”？

據(jù)貴州省能源局2017年11月17日發(fā)布的《關(guān)于加強電煤生產(chǎn)供應(yīng)的通知》，截至11月14日，貴州省火力發(fā)電819.74億千瓦時、日均2.58億千瓦時，較2016年同期增長6.1%，統(tǒng)調(diào)電廠庫存445.81萬噸，火電出力充足，電煤庫存壓力大。進入枯水季節(jié)，2018年元旦、春節(jié)來臨，煤炭生產(chǎn)、電煤供應(yīng)形勢嚴峻。

2017年以來，貴州電力市場在電煤供應(yīng)緊張的壓力下，不得不實行電煤價格與交易價格聯(lián)動，這在一定程度上也增加了電費回收壓力。

此外，10kV、20kV的大工業(yè)用戶進入市場，電價倒掛，35kV及以上電壓等級的用戶因為輸配電價較低，售電公司代理用戶進入市場的空間比較大。但電壓等級高的用戶不是與電廠直接簽訂購售電合同，就是選擇有電廠背景的售電公司，民營獨立售電公司基本沒有機會。與全國大部分地區(qū)不同，目前已不能用“供大于求來簡單解釋貴州電力市場。當一次能源價格高漲，供應(yīng)不足時，可以建設(shè)一個怎樣的電力市場，或者說是否適合建立市場？

廣西：局域電網(wǎng)

吊銷電力業(yè)務(wù)許可證，火電全電量進入市場，水電用交叉

2017年6月16日，國家能源局南方監(jiān)管局公告，廣西百色銀海發(fā)電有限責任公司存在違規(guī)行為，其所屬田陽電廠在未向有關(guān)部門辦理相關(guān)退網(wǎng)手續(xù)，未經(jīng)電力調(diào)度機構(gòu)同意的情況下，違規(guī)操作調(diào)度機構(gòu)調(diào)度管轄范圍內(nèi)的設(shè)備，自行斷開與廣西電網(wǎng)的聯(lián)接，違規(guī)并入百色區(qū)域電網(wǎng)運行。同時，該公司在收到監(jiān)管整改通知書后仍拒不按要求落實整改，情節(jié)嚴重。南方能源監(jiān)管局依法發(fā)出事先告知書和聽證告知書，聽取當事人的陳述和申辯，并對該公司做出罰款和吊銷電力業(yè)務(wù)許可證的行政處罰。

屢罰屢犯的“公用轉(zhuǎn)自備”成為廣西的一塊心病。

水、火、西電三分天下的電源結(jié)構(gòu)，加上經(jīng)濟支柱電解鋁產(chǎn)業(yè)，廣兩建立電力市場的目標明確：如何在多種能源及多網(wǎng)并存的局面下降低企業(yè)用電成本。然而，2017年廣西市場面對著火電平均利用小時數(shù)跌破2000小時，豐水期出現(xiàn)棄水，10kV用戶進入市場將面對電價倒掛等難題。為緩解矛盾，廣西組織大工業(yè)用戶與電廠簽訂多年合同，實現(xiàn)自備電廠電量置換努力創(chuàng)造“增量”。

廣西市場是多方平衡的結(jié)果，想要進一步擴大范圍，惠及更多用戶則困難重重。2018年會破繭重生嗎？

云南：“全放開”

好像沒有什么不在市場里了。

工業(yè)用戶全放開，交易品種設(shè)置齊全，信息披露及時全面--因為資源稟賦和歷史原因，云南在市場化改革中一直是“積極分子”。

不過售電業(yè)務(wù)倒顯得并不順利。借用一位業(yè)內(nèi)人士的話說，云南競爭性主體眾多，用戶可與水電站直接交易，售電公司不是這個市場上的必要一環(huán)。絕大部分電量由少數(shù)幾家大工業(yè)用戶及當?shù)卣毓墒垭姽?ldquo;分割”。增量配網(wǎng)業(yè)務(wù)也越發(fā)成為兵家必爭之地。

多位業(yè)內(nèi)人士認為，鑒于省內(nèi)供大于求的現(xiàn)狀，加上政府相關(guān)主管部門的政策方向，云南很可能走向批發(fā)市場高度競爭、零售市場高度寡占的市場。

省內(nèi)用電潛力可以說已經(jīng)得到了充分挖掘，2018年能否突破省間壁壘，在跨省區(qū)市場中更進一步，業(yè)內(nèi)拭目以待。

2、發(fā)售矛盾激烈博弈，出口在哪里

山西：反壟斷

2017年事情太多了。重要的事件是“反壟斷案”吧。從“盈虧線”到“生死線”未必不是一件好事--至少發(fā)電方開始認清事實。

2017年8月3日，國家發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布消息，已對山西省電力行業(yè)協(xié)會組織23家火電企業(yè)達成并實施直供電價格壟斷協(xié)議一案作出處理決定，依法處罰7338萬元。

這一標志性事件，于“公”，揭開了加強電力市場監(jiān)管的大幕；于“私”，成為了山西發(fā)電行業(yè)的拐點。

全國其他發(fā)電聯(lián)盟、交易串謀等疑似事件此起彼伏，相關(guān)市場監(jiān)管部門接連動作，“反壟斷”三個字首次出現(xiàn)在電力行業(yè)；而山西省內(nèi)因煤價高企，火電虧損信息不絕于耳，市場競爭反而回歸理性。

激烈的矛盾并未讓建設(shè)市場的步伐慢下來，相反，凡是與電力市場建設(shè)相關(guān)的專項工作，山西都在推進開展月度交易，引入售電公司，以省政府辦公廳名義印發(fā)電力中長期交易規(guī)則，推進增量配電業(yè)務(wù)試點，正式成為現(xiàn)貨市場試點、輔助服務(wù)市場化試點，鼓勵和規(guī)范儲能設(shè)施參與調(diào)頻等，都在2017年內(nèi)實現(xiàn)。正如一位山西業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時說道，山西電力改革不是單兵突進，而是系統(tǒng)推進，且力度較大，進展也快。

也許越是矛盾尖銳，越要用發(fā)展來解決？

安徽：串謀

串謀被捅破了。但大家也逐漸意識到，售電不是口糧只前錦上添花。

2017年4月初，安徽省組織了第二批年度集中交易，而5月4日，安徽省能源局、安徽省物價局、華東監(jiān)管局發(fā)布《關(guān)于2017年第二批年度集中交易異常行為處理意見的復(fù)函》，根據(jù)2017年第二批年度集中交易中的報價情況，同意安徽電力交易中心對報價0.3674元/千瓦時的20家發(fā)電企業(yè)、12家售電公司交易異常行為的判定。取消此次交易相關(guān)市場主體報價，其余交易報價按照出清規(guī)則繼續(xù)成交。

隨后的第三次模擬集中直接交易，規(guī)則改了。當時有業(yè)內(nèi)人士認為，這是修補了原來規(guī)則的漏洞，防止串謀。

發(fā)售雙方同時“抱團”的市場使得整體信心不足。一位當?shù)貜臉I(yè)者感嘆說，市場只是雛形，售電沒有暴利，是2017年的總體印象。

“售電可以算紅顏知己，但不能一定終生。回歸原來的主營業(yè)務(wù)，比如光伏、節(jié)能改造，或者配網(wǎng)運營等才是正道。”

開場遇波折，2018年信心是關(guān)鍵。

湖南：寡占

售電公司進來了，但是沒看到詩和遠方。

2017年10月9-13日，湖南省2017年度第一次電力市場化交易開展。省經(jīng)信委公布的前十批零售用戶名單目錄共計2428家，已完成與售電公司綁定的1073家，占比44.19%，發(fā)售一體電量市場份額過半。用交易中心向市場主體發(fā)布的報告里的表述來說：“售電市場仍有待進一步挖潛。”

更讓售電方失落的是“厘級”價--一方面價差空間小，另一方面發(fā)電企業(yè)賣給自家售電價差大于獨立售電公司。

多位業(yè)內(nèi)人士總結(jié)，雖然煤價高企是客觀存在，湖南市場的“反差”還是令人印象深刻：售電公司數(shù)量眾多（一開放市場就有107家），但仍是賣方市場；規(guī)則完美（引入上下調(diào)偏差平衡機制，鼓勵發(fā)電側(cè)充分競爭），但仍難以破局。

2017年12月8日，湖南能監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于“湖南省電力中長期交易規(guī)則（試行）”修改增補部分條款征求意見的函》，新增一個“批發(fā)交易基準價”，同時規(guī)定，電廠不得在價格、電量、結(jié)算等方面對條件相同的不同售電公司區(qū)別對待，不得給自己關(guān)聯(lián)售電公司超過其50%的市場電量，以期打破市場僵局。

對于強勢的賣方，有建議說最有效的方式是引進“外電”。這對突破省間壁壘，促進省級市場融合倒是件好事。

河南：調(diào)整

一個字，亂。但亂也有

琢磨不定是河南電力市場開張時的特性之一。“從交易方式到交易時間再到結(jié)算流程，河南市場的隨機性有點大。”當?shù)貥I(yè)內(nèi)人士指出。

除此之外，發(fā)電疑似聯(lián)盟抱團，獨立售電公司聯(lián)名寫請愿書，政府修改交易細則的事件也曾引發(fā)關(guān)注。不過，2017年下半年隨著燃煤發(fā)電機組標桿上網(wǎng)電價的提高，矛盾得到緩解。

根據(jù)河南省發(fā)改委《關(guān)于合理調(diào)整電價結(jié)構(gòu)有關(guān)事項的通知》，自2017年7月1日起，省內(nèi)燃煤機組標桿上網(wǎng)電價統(tǒng)一提高2.28分/千瓦時（含稅），未執(zhí)行標杄上網(wǎng)電價的燃煤機組同標準提高。同時取消向發(fā)電企業(yè)征收的工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項資金等。

“價格調(diào)整給燃煤電廠更大的讓利空間，下半年市場更加活躍了。”

接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士都提到，2018年河南市場最重要的事件可能是電量偏差考核。一位售電側(cè)從業(yè)者說，離北京近的豫北重化工業(yè)用戶多，因環(huán)保等政策原因說停就停，且擁有自備電廠的用戶也不在少數(shù)，偏差考核無疑是對售電公司的一大考驗。

信息公開透明，主體風險可控，市場紅利可期也許是建設(shè)一個活躍電力市場的三大要素。剛剛開張的市場不免顯得有些“手忙腳亂”，但插曲過后，信息披露的重任還是應(yīng)當擔起來。

3、負荷大省怎么干

山東：接外電

電力體制改革專項實施方案、電力中長期交易規(guī)則貫穿2017，建機制是重中之重。

2017年上半年，山東電力交易小波折不斷，先是年度雙邊協(xié)商交易發(fā)售雙方僵持，后是因不符合準入標準而撤下部分電廠，后來形成發(fā)售一體市場份額超過7成的局面。據(jù)記者此前統(tǒng)計，交易電量前十名的售電公司占總成交電量的73.70%，電廠背景售公司68.28%，排名第一的華能市場份額超過3成。

值得一提的是，據(jù)國網(wǎng)山東電力公司12月7日發(fā)布消息，山東電力2017年完成跨區(qū)跨省電力直接交易達成交易電量167.77億千瓦時，同比增長43.94%，交易規(guī)模居全國首位，完成14批次省間電力直接交易，達成交易電量74.67億千瓦時，同比增長50.17%。

市場結(jié)構(gòu)的形成在很大程度上源于先天條件，在這些條件基礎(chǔ)上搭建市場，并逐步規(guī)范，幾乎可以概括山東的2017。7月，山東省發(fā)改委、經(jīng)信委、物價局、能監(jiān)辦聯(lián)合發(fā)布《電力中長期交易規(guī)則（試行）》，12月，山東能監(jiān)辦發(fā)布《山東省電力中長期交易規(guī)則（試行）》有關(guān)修訂條款，重點明確發(fā)用兩端合同電量偏差處理方式。

放眼電力市場以外，2017年的煤炭減量替代要求中落后煤電機組、燃煤小鍋爐、電解鋁違法違規(guī)項目等都是關(guān)停、淘汰對象。環(huán)保和產(chǎn)業(yè)升級的要求與壓力將如何影響2018年的山東市場？

江蘇：搭框架

電量與廣東并駕齊驅(qū)，2017年還是準備期。

2017年總體處于醞釀期，為2018年做準備。最大的動作就是開展兩月一次的集中競價，初步形成“年度長協(xié)+月度競價”的框架，年末正式引入售電公司。

根據(jù)不久前發(fā)布的2018年市場交易通知，江蘇2018年電力直接交易規(guī)模約1000億千瓦時，超過廣東1600億千瓦時的目標，其中年度交易采用雙邊協(xié)商和掛牌方式。原則上年度交易電量不超過1300億千瓦時（掛牌交易電量不超過200億千瓦時），月度交易采用集中競價掛牌等方式。

對于售電公司，江蘇引入電量互保：售電公司之間可以簽訂電量可保協(xié)議，一方因特殊原因無法履行合同電量時，經(jīng)電力調(diào)度機構(gòu)安全校核通過后，由另一方代發(fā)（代用）部分或全部電量，在事后補充轉(zhuǎn)讓交易合同并報電力交易機構(gòu)。

對于價差，有業(yè)內(nèi)人土分析，雖然市場規(guī)模較廣東更大，但由于規(guī)則有所不同，發(fā)電車側(cè)市場電量將擠占60%的基數(shù)電量，讓利空間有限。2017年12月18日，2018年度掛牌交易的第一天結(jié)束，成交電量2.18億千瓦時，成交均價為370.08元/兆瓦時，比燃煤標桿電價低20.92元/兆瓦時。

電價較高，電量較大--江浙等地一直被認為具備適應(yīng)改革的良好先天條件。2018年在完成框架建立的基礎(chǔ)上，值得期待。

浙江：現(xiàn)貨

未放開零售市場，從中長期交易一步走向現(xiàn)貨，是容易些還是困難些？

浙江省售電側(cè)改革試點方案雖然早在2016年獲得批復(fù)，但售電公司始終沒有正式進場開展業(yè)務(wù)，而這個零售市場尚未放開的省份直接成為了現(xiàn)貨試點。

2017年9月，PJMTechnologies，Inc與中國電力科學(xué)研究院聯(lián)合體中標浙江市場方案設(shè)計成為年度重磅新聞。10月，浙江印發(fā)電改綜合試點方案，2019年上半年試運行現(xiàn)貨市場。

電力市場的建設(shè)路徑不是唯一的，但力求殊途同歸有業(yè)內(nèi)人士認為，浙江曾對電力市場建設(shè)進行過系列研究和實驗，這輪改革中則顯得相當謹慎。

廣東：起伏

新規(guī)則首年，市場熱度不減。波動、成長，相信明天會更好的不在少數(shù)

2017年廣東在月度競價中無疑是經(jīng)歷了起伏的，偶爾讓人大跌眼鏡的結(jié)果讓許多同行不斷提問：“為什么廣東可以？”當然，最驚心動魄的事情還是發(fā)生在年尾。胃口越來越大的用戶，“排外”的發(fā)電廠加上一些激進的獨立售電公司共同作用下，有深陷其中的市場主體感嘆，年紀大了，坐不起過山車。

據(jù)了解，活躍的市場如開放初期一樣，仍在不斷吸引發(fā)售雙方人才，每每問到“最近過得怎么樣”時，總有一兩位業(yè)內(nèi)人土說已（想）轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣東。

2018年開始，廣東市場將緊鑼密鼓地籌備現(xiàn)貨，如何處理較為嚴重的局部網(wǎng)絡(luò)阻塞，如何平衡省內(nèi)六大價區(qū)，如何給不同能源品種以公平的競爭門檻，如何保持市場主體的活力等等，都將是重大課題。

2018年的廣東能繼續(xù)讓人著迷嗎？

好像沒有什么不在市場里了。