在特朗普前腳結(jié)束中東之行后，以沙特為首的多國后腳便以「卡塔爾干涉別國內(nèi)政、支持恐怖主義活動(dòng)」等理由紛紛宣布與之?dāng)嘟弧?/p>

在這些政治理由之外，美國支持多國「群毆」全球液化天然氣（LiquefiedNaturalGas，LNG）出口排名第一、天然氣儲(chǔ)量排名第三的卡塔爾，其背后到底有無經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使？在主要天然氣生產(chǎn)大國激烈角逐LNG市場份額的大背景下，卡塔爾被孤立后誰將分得更大的蛋糕？

美俄斗「氣」

近期與之密切相關(guān)的一條新聞?dòng)∽C了美國在拓展LNG市場份額方面的急迫要求。這就是在6月14日，美國參議院以高票通過一項(xiàng)對(duì)對(duì)俄羅斯施加制裁的法案，以回應(yīng)俄方涉嫌干預(yù)去年美國總統(tǒng)選舉以及侵略敘利亞和烏克蘭等行為。

實(shí)際上，該法案最要害的部分在于其將同時(shí)對(duì)俄羅斯的天然氣、運(yùn)輸、礦產(chǎn)、鐵路等行業(yè)實(shí)施制裁。美國在歐洲和東亞天然氣市場的競爭對(duì)手不止卡塔爾一家，還有天然氣出口大國俄羅斯和澳大利亞。

卡塔爾自2006年起連續(xù)十幾年皆為全球最大的LNG出口國，是中日韓印以及歐洲市場的重要出口國。近年來，隨著俄澳天然氣、美國頁巖氣以及馬來西亞的LNG出口增長，再加上卡塔爾LNG價(jià)格相對(duì)較高，其在東亞LNG市場份額占比出現(xiàn)下降。

相關(guān)研究表明，到2020年歐洲天然氣需求的20%將來自LNG，特別是英、法、西、意LNG進(jìn)口將主要來自卡塔爾、阿爾及利亞和尼日利亞，美國當(dāng)然也會(huì)不失時(shí)機(jī)地?fù)屨缄嚨亍?/p>

針對(duì)上述美對(duì)俄的制裁法案，奧地利總理科安與德國外長加布里爾發(fā)布聯(lián)合聲明表示強(qiáng)烈抗議，因?yàn)樵撝撇蒙婕暗綒W洲多家能源公司聯(lián)手建造的從俄羅斯到德國的「北溪2」（NordStream2）天然氣管道項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成后將通過波羅的海將天然氣輸送至德國北部，使現(xiàn)有的北溪管道輸送能力翻番。

參與建設(shè)的幾家歐洲公司包括俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)、法國Engie公司、荷蘭殼牌、奧地利OMV以及德國Uniper公司。今年四月，這五家歐洲公司與Gazprom達(dá)成協(xié)議，每家為該項(xiàng)目出資10%，最高至9.5億歐元，剩余50%由Gazprom承擔(dān)，新的輸氣管道預(yù)計(jì)2019年投入使用，屆時(shí)輸氣能力將達(dá)550億立方米。

盡管該管道項(xiàng)目受到了歐洲不少國家的質(zhì)疑，但近期歐盟委員會(huì)也在積極尋求與俄羅斯啟動(dòng)談判。

在上述聯(lián)合聲明中，德奧兩國表示：美國針對(duì)俄羅斯的制裁法案草案旨在保障美國能源公司，同時(shí)限制俄羅斯天然氣輸送至歐洲，美國試圖通過此舉打擊俄羅斯天然氣競爭者，同時(shí)也給歐洲能源公司帶來了非法的威脅。

俄羅斯天然氣巨頭Gazprom稱，美參議院此舉企圖增加美國對(duì)歐洲的液化天然氣（LNG）出口份額。近年來，隨著美國新的天然氣資源不斷被發(fā)現(xiàn)以及LNG貿(mào)易的蓬勃發(fā)展，其正在為天然氣積極尋找新的出口市場，其中包括歐洲、東亞和中東（如阿聯(lián)酋、科威特等國）。

而Gazprom在歐洲天然氣市場占三分之一的份額，該公司表示美國LNG出口至歐洲將面臨高額運(yùn)輸費(fèi)，使其失去競爭優(yōu)勢(shì)。

俄羅斯能源部長諾瓦克在今年3月的劍橋能源周會(huì)議上明確指出，俄羅斯在LNG市場份額上富有野心，計(jì)劃將其全球LNG市場份額從當(dāng)前約5%提高至15%。而當(dāng)前歐洲天然氣進(jìn)口仍以管道油氣為主，LNG有巨大的發(fā)展前景。

盡管管道天然氣前期投資較高，但實(shí)際運(yùn)行成本遠(yuǎn)小于LNG運(yùn)輸，而俄羅斯的天然氣運(yùn)行成本又處于全球最低之列。

據(jù)國際能源署的市場報(bào)告顯示，在歐洲天然氣進(jìn)口來源中，俄羅斯、挪威、中亞、阿爾及利亞、利比亞的管道天然氣占據(jù)了主要市場份額，其進(jìn)口的船運(yùn)LNG則主要來自卡塔爾、尼日利亞、阿爾及利亞、特立尼達(dá)和多巴哥等國。

據(jù)高盛公司統(tǒng)計(jì)，如在65盧布/美元的匯率下，俄羅斯的天然氣開采成本僅為0.15美元/mcf，其維護(hù)成本約0.35美元/mcf，而從西西伯利亞到歐洲的航運(yùn)成本僅為1.5美元/mcf。

此外，需繳納的資源開采稅為0.5美元/mcf，另外加上相當(dāng)于出口價(jià)30%的關(guān)稅，總體而言，短期內(nèi)俄羅斯出口至歐洲的天然氣價(jià)格相較美國而言具有明顯優(yōu)勢(shì)。

美國搶灘LNG市場的優(yōu)勢(shì)所在

盡管如此，未來美國充足的LNG供應(yīng)量及其靈活的定價(jià)機(jī)制也將明顯改善其在歐洲和亞太市場的競爭力。自2016年4月以來，美國開始向歐洲出口LNG。

美國切尼爾能源公司（Cheniere）的第一船LNG從路易斯安那州薩賓帕斯（SabinePass）出口終端運(yùn)送至葡萄牙的錫尼什港口，第二船則運(yùn)送至西班牙的埃爾費(fèi)羅爾進(jìn)口終端。今年上半年，荷蘭也收到了該公司交付的第一批LNG船貨。

美國在LNG出口方面存在一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。此外，美國本土48州以及阿拉斯加州的LNG擬建項(xiàng)目絕大部分都將在2020年左右投入市場，屆時(shí)將釋放出巨大的供應(yīng)潛力，從而進(jìn)一步強(qiáng)化美國的LNG出口優(yōu)勢(shì)。

2009-2015年間，在LNG新增產(chǎn)能方面，卡塔爾明顯占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但從2015-2021年看，美澳及世界其他地區(qū)的新增產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，充足的供應(yīng)量會(huì)壓低LNG的整體價(jià)格，卡塔爾的供應(yīng)優(yōu)勢(shì)也將在各方「擠壓」下出現(xiàn)下滑。

2009-2015年，俄羅斯和里海地區(qū)的天然氣產(chǎn)量減半，這主要是由于歐洲天然氣需求疲軟及中國消費(fèi)需求放緩所致，但與此同時(shí)，全球范圍內(nèi)LNG產(chǎn)量充足、供過于求，因此也加劇了LNG生產(chǎn)大國的競爭。

西歐和東亞市場自然而然便成了美、俄、卡塔爾、澳大利亞等LNG供應(yīng)大國爭雄逐鹿的市場，尤其是美國和卡塔爾在歐洲LNG客戶的爭奪方面表現(xiàn)得最為激烈。同時(shí)，為了不丟掉在歐洲已有的市場份額，俄羅斯Gazprom也磨刀霍霍，積極調(diào)整其天然氣銷售和定價(jià)策略。

卡塔爾的壓力與困境

自斷交風(fēng)波發(fā)生后，盡管卡塔爾石油（QP）表示LNG出口業(yè)務(wù)「一切照常」，其供應(yīng)能力不會(huì)受影響，全球最大的LNG買家日本Jera公司也披露其從卡塔爾采購的LNG未受任何影響，但實(shí)際上中東天然氣客戶已對(duì)卡塔爾采取了部分限制措施，例如埃及和阿聯(lián)酋。

這兩國本身就是卡塔爾管道天然氣和LNG的進(jìn)口國和受益國。埃及60%的天然氣進(jìn)口來自卡塔爾，其雖未限制卡塔爾LNG貨輪穿過蘇伊士運(yùn)河，但也提高了卡塔爾的「過路費(fèi)」。

阿聯(lián)酋每日從卡塔爾進(jìn)口的管道天然氣約為1.8萬億立方英尺，兩國斷交后，阿聯(lián)酋禁止所有進(jìn)出卡塔爾船只使用其港口和補(bǔ)給站，直接導(dǎo)致卡塔爾的兩艘LNG貨船繞道南非好望角抵達(dá)歐洲，大大拉高了運(yùn)輸成本。

倘若事件進(jìn)一步升級(jí)，也將對(duì)卡塔爾天然氣出口帶來不確定的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而抬高全球LNG價(jià)格，使得卡塔爾對(duì)歐洲和東亞地區(qū)本已高企的LNG出口價(jià)格繼續(xù)攀升，最終令其陷入不利的供應(yīng)困境。

據(jù)國際天然氣聯(lián)盟（IGU）統(tǒng)計(jì)，作為全球最大的LNG出口國，2016年卡塔爾LNG出口量為7720萬噸，占全球總供應(yīng)量（約2.5億噸）的30%以上。卡塔爾的天然氣儲(chǔ)量為24.5萬億立方米，僅位列俄羅斯和伊朗之后，約占全球總儲(chǔ)量13%。

其天然氣儲(chǔ)量主要位于卡塔爾海域的北方氣田(NorthField)，儲(chǔ)量占其天然氣總儲(chǔ)量的99%，是目前已知的全球最大的天然氣田。其與伊朗共同開發(fā)的北方-南帕斯油氣田總面積約9700平方公里，其中北方氣田約6000平方公里。

為應(yīng)對(duì)近年能源價(jià)格低迷的局面，2016年底卡塔爾將國內(nèi)最大的兩家國有LNG公司——卡塔爾液化天然氣公司（Qatargas）和拉斯拉凡液化天然氣公司（RasGas）合并以期削減運(yùn)營成本。

卡塔爾的LNG出口大客戶主要位于亞洲的日、印、韓、中等國。當(dāng)前，日本是卡塔爾最大的客戶，在2011年福島核電站災(zāi)難發(fā)生后，日本用天然氣取代核能發(fā)電的趨勢(shì)最為明顯，因此刺激了LNG進(jìn)口的飛速增長。

結(jié)語

自「頁巖氣革命」以來，美國天然氣產(chǎn)量呈爆發(fā)式增長。2011年，美國成為世界天然氣主要生產(chǎn)國，2016年成為LNG出口國。

當(dāng)前其LNG出口市場除歐洲和東亞數(shù)國外，還開始向巴西、印度、智利、阿根廷、科威特、阿聯(lián)酋等國出口。憑借其不斷提升的LNG供應(yīng)能力以及靈活的定價(jià)機(jī)制和價(jià)格的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，美國未來成為LNG出口大國的趨勢(shì)已不可避免。

據(jù)EIA預(yù)計(jì)，2020年美國將成為僅次于卡塔爾和澳大利亞的全球第三大LNG出口國，并占到全球LNG總產(chǎn)能的五分之一。自特朗普上臺(tái)伊始，他就積極致力于撤回部分能源監(jiān)管政策，為美國天然氣公司拓展海外市場鋪路，從此次授意孤立卡塔爾以及對(duì)俄制裁的舉措便可見一斑。